苹果智能在中国：与阿里巴巴和百度的变化

苹果终于实现了它一年多以来的目标：将其生成性人工智能平台引入中国。该国的互联网监管机构——中国网络空间管理局（CAC）批准了苹果智能在中国市场的推出，基于与阿里巴巴的合作，将Qwen模型整合到公司的操作系统中，包括iOS、iPadOS、macOS和visionOS。

百度也确认正在与苹果合作，为中国用户开发人工智能功能。这两项合作标志着库比蒂诺公司在一个因人工智能功能推出延迟而开始失去市场份额的市场中的战略转折。

苹果智能于2024年全球首发，但因缺乏监管批准而未能进入中国。该国要求生成性人工智能模型在向公众提供之前必须经过CAC的审查，这给苹果造成了僵局。与美国和欧洲等市场不同，苹果在这些市场使用自己的模型并与OpenAI进行整合，而在中国则需要找到已经获得监管批准的本地合作伙伴。

数字数据解释了这种紧迫感。在第二季度，苹果在大中华区的收入达205亿美元，同比增长28%。在经历了一场提供激进折扣的iPhone购物节后，苹果重新夺回了中国智能手机市场的第二位。在这个市场上失去人工智能的竞争力意味着要让位于华为和小米等竞争对手，它们已经在其设备中整合了生成性人工智能功能。

阿里巴巴的云部门开发的Qwen模型将被整合到“苹果智能体验”中，阿里巴巴在声明中表示。这些功能包括文本和图像的理解与生成，这是应用于移动设备的生成性人工智能的支柱。尚未公布具体的发布日程。

对于阿里巴巴而言，这项协议同样重要。该公司一直在大力投资Qwen，作为在中国大型语言模型生态系统中的竞争替代品，与百度、字节跳动和新兴的DeepSeek争夺市场。将Qwen作为苹果智能在中国销售的数亿部iPhone的标准引擎，是其他竞争对手迄今未能实现的分销渠道。正如我们在对科技行业的报道中分析的那样，分销的竞争与技术能力的竞争同样重要。

百度的参与增加了额外的层次。尽管合作的细节不太明确，但官方确认表明，苹果可能在中国采取多供应商的方式，就像在西方市场一样，将自己的模型与第三方整合。

监管批准不仅仅是技术问题。它标志着中国政府在人工智能领域与美国大型科技公司合作的相对开放时刻，只要使用的模型是本地公司的。这是一种保护中国技术主权的公式，同时允许外国平台的进入。

然而，有迹象表明苹果希望进一步多样化。报道指出，该公司正在探索与DeepSeek的整合，后者的开源模型在2025年初获得了巨大的全球关注，以及与字节跳动的合作，字节跳动是TikTok和Doubao模型的拥有者。这种多合作伙伴的策略减少了对单一供应商的依赖，并增强了苹果的谈判能力。这是苹果在硬件供应链中已经应用的模式，正如我们在之前关于苹果工业战略的分析中所详细说明的。

对于投资者而言，这一举动具有直接的影响。中国占苹果全球收入的近20%。在该国成功采用苹果智能可能会反映在更快的设备更换周期上，因为人工智能功能需要苹果最新的A系列和M系列芯片。我们经常分析技术决策如何影响金融市场，而这是一个经典案例。

苹果智能在中国的推出巩固了一种可以在其他监管严格的市场中重复的模式：与本地人工智能冠军的合作，以规避监管障碍。印度、东南亚国家甚至欧盟可能在未来几个季度看到类似的安排。

中国的生成性人工智能市场已经动员了数十亿美元，并且根据行业咨询公司的估计，每年增长超过30%。阿里巴巴现在将Qwen嵌入iPhone中，获得了即时的规模效应。百度在中国的搜索和自动驾驶领域已经处于领先地位，为其模型增加了一个新的分销渠道。

对于苹果而言，计算很简单：如果没有集成的生成性人工智能，iPhone在已经在中国提供这些功能的Android竞争对手面前将失去相关性。随着苹果智能的批准，该公司终于可以在全球第二大智能手机市场中以更平衡的条件进行竞争。然而，超过一年的延迟提醒我们，即使是全球最大的科技公司也需要在地缘政治介入时适应当地规则。

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